学股网(www.duhuohuo.com)讯:002299圣农发展作为农业板块重要的上市公司,也一直是投资者关注的重点,那么公司投资价值在哪里呢,业务上有哪些看点呢,下面详细的分析一下。
002299圣农发展基本面分析
需求拉动,圣农靠近需求端更近,未来我看好这个逻辑发酵。在市场都在关注供给的时候,我们需要把眼睛和研究放的更深一些。白羽鸡这四年出栏总量下滑,代表着需求下滑,首先要搞清楚为何他下滑,才能对未来的增长做定性的预测。基本面研究是股票入门基础知识的重点。
首先是禽流感反复发作,然后是工业企业是白羽鸡最大的团餐需求,工业人口一直在下降,学校的人口是稳定的。这三大因素中,禽流感应该消除了,未来即使有,对人的心里影响也没有初期大,而且圣农是国家认定的两个无禽流感基地,工业人口下降导致需求下降,有个重要原因,就是白羽鸡的产品没跟上B端客户需求。下滑是正常的,但是非常高兴看到C端用户在增长,肯德基麦当劳中国本土化后要大量扩张,美国泰森打开超市的生鲜鸡销售,还有一些直接面对终端C端的小品牌,还有面向B端食品厂的需求,这些需求都在快速累积,抵消工业人口下降带来的需求下滑。
我们从更长期来看,白羽鸡在所有的发达国家都是上升通道的,我们这四年需求下降只是历史长河中增长的反趋势,同样的台湾香港东南亚日本人的鸡肉人均消费都是我们2倍或者以上,另外白羽鸡是可以分割的,黄鸡不太好弄,这注定了白羽鸡会是主流。 圣农将在这一次白羽鸡长时间的周期中受益,而且他离终端最近,需求拉动,圣农会最受益。
002299圣农发展投资逻辑
公司股票基本面分析较稳定,行业不好的时候,圣农微利,提升市场份额,行业好的时候,他爆赚;不管行业好不好,圣农的内部管理都在改进,推动企业价值的创造,超着抵抗周期的消费股前进。
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